協同辦公的三足鼎立：釘釘、飛書與企業微信

隨著互聯網經濟規模不斷壯大，線上辦公需求增加，協同辦公軟件之間的戰火也愈演愈烈。協同辦公市場上，如今已經形成釘釘、企業微信和飛書三足鼎立的初步格局，三款應用幾乎覆蓋了國內大部分的主流B端用戶。盡管彼此間的打法各不相同，但最終的目標只有一個——成為協同辦公領域的霸主。以釘釘、企業微信和飛書為首的移動辦公App，以及它們背后站著的阿里、騰訊和字節三家大廠，正對企業客戶展開激烈爭奪。

截至2023年年底，釘釘用戶數已經達到7億，一年中新增用戶數達1億，包括企業、學校在內的企業組織數超過2500萬；

在2024年的飛書全員會上，飛書CEO謝欣公布了2023年2億美元的軟件訂閱收入，較2022年翻倍；

2022年1月的企業微信2022新品發布會上，騰訊方面稱，企業微信上的真實企業與組織數超1000萬，活躍用戶數超1.8億，連接微信活躍用戶數超5億。

在這場屬于協同辦公市場的“三國殺”中，究竟誰會更勝一籌？究竟誰最有希望率先破局實現新的飛升呢？

三足鼎立的形成

　最開始的局面是楚漢之爭——只有釘釘和企業微信互為敵手，所有人都在觀望，協同辦公賽道的“To B No.1”，究竟是花落阿里還是騰訊。

　　2015年，釘釘率先開始了國內企業協同辦公平臺的探索。當年阿里的陳航傾情投入社交產品“來往”，結果產品并沒有掀起風浪。而后，陳航又探索起新的產品，結果無心插柳，做成了“釘釘”。釘釘極具阿里的特色，突出“強管理，高效執行”的團隊理念，類似Ding一下、簽到打卡、會議電話等功能，解決當時許多企業的管理痛點。

　　在2015年的云棲大會上，陳航就在會場內演示了在同一網絡環境下，給會場內所有人打“電話”的功能。會后，有一家初創企業對該功能很感興趣，于是與釘釘達成深度合作。由于中國的中小企業占據很高比例，而大部分中小企業又沒能力開發自己的企業系統，這也成為釘釘發展起來的重要原因之一，而釘釘也把主要用戶定位于“中小型企業”。

　　企業微信最初的誕生，就是為了對標釘釘。從2015年開始，騰訊內部開始重視微信在工作場景中的應用，當年，騰訊高管黃鐵鳴受命在微信事業群中組建一支團隊，進行微信企業版本的研發。黃鐵鳴接受媒體采訪時表示：“當時騰訊內部有一個叫RTX的私有部署的辦公軟件，馬化騰就提出是否可以把這款產品升級，滿足更多用戶移動時代的辦公需求。”

于是在釘釘推出一年后，2016年4月，企業微信1.0版本正式誕生。它作為辦公軟件，同樣用于企業內部溝通交流，包含已讀回執、一鍵休眠、審批報表等功能，來提升辦公效率。

騰訊借助C端流量，把企業微信作為微信的延伸。彼時的微信已經是社交領域的國民級應用，因此企業微信可以說在當時是占盡優勢。比如，企業微信打通了微信的通訊錄，可以實現企業微信、微信同步溝通的效果，充分展現出騰訊在社交領域的“財大氣粗”。

與此同時，字節旗下的飛書正在悄然醞釀。2017年，由10人組成的飛書項目組，正式開啟對辦公軟件的探索。一開始，字節跳動只在內部推廣飛書，直到2019年，字節才決定將飛書對外部客戶開放，這個時候，飛書還在實行收費策略，主打中大型客戶市場。直到2020年，飛書才真正開始威脅到釘釘、企業微信的地位，飛書宣布向全國所有企業和組織免費開放，既不限規模，也不限使用時長。此后，飛書進入快速迭代、瘋狂“刷臉”階段，舉辦多場產品發布會，一年更新了超30個版本，甚至還在蘋果iPad發布會上露臉。

自此，協同辦公領域的三足鼎立之勢逐漸形成。

局勢之下，隱憂已久

當下協同辦公領域廠商們有著共同的遠慮近憂。

一方面，大模型和智能化改造已經延伸到辦公協作領域，老將新秀都紛紛亮招，希望在AI重塑產業進程中搶得先機。有觀點認為，通用大模型能力作為一種基礎設施，正在拉平老牌軟件服務商與科技廠商的差距，互聯網協同廠商們需要繼續做深企業服務能力。

另一方面，過去一年釘釘企微飛書們的商業化進程加速，流血增長已成過去。廠商從搶KA（大客）轉回強調SMB（中小企業）市場，同時大推平臺和PaaS能力，反映出釘釘等企業打法，回歸到更理性、健康可持續狀態。業內資深人士表示，在To B大客戶領域里，大力出不來奇跡，“技術不是問題，能力不是問題，經營和商業模式是問題”。培養B端付費習慣是個長周期的過程，釘釘總裁葉軍曾提到：“現在企業用釘釘基本是免費的，真正付費的數量可能1％都不到”。一邊是持續燃燒的成本，另一邊是并不明朗的付費前景，即便釘釘、企業微信和飛書背靠實力雄厚的大廠，留給它們的時間也不多了。

另外，當下企業都提降本增效，AI和數字化仍是廣大企業獲得確定性的助力，但在經濟發展承壓狀態下，開辟新的To C市場不失為互聯網企業解決規模和增長焦慮的一種方法。

現階段，協同辦公軟件并沒有建立起穩固的護城河。盡管釘釘、企業微信和飛書對自身的定位各有側重，但對一家企業而言，三款應用的主要用途無非是考勤打卡、在線會議以及文檔協同等常用領域，很難說哪款軟件有突出優勢。如果協同辦公軟件朝著“大企業定制化”的方向走，又容易落入“成為項目制服務公司”的陷阱。且不說成本高、周期長的問題，企業的發展增速和利潤率都會被甲方大公司壓制。協同辦公軟件必須在此之中找到平衡。

當下，國內的協同辦公市場還處于發展期，應用場景和服務規模仍在不斷增長。在搶奪客戶的同時，又巧妙地實現商業化，成了釘釘、企業微信、飛書的共同考題。

AI起勢或成變局關鍵

進入2024年，協同辦公應用市場經歷了較長一段時間的探索和醞釀，在今年目前為止的行業動態上來看，局勢似乎出現了微妙的變化。2024年過半，飛書沒有像往年一樣召開春季未來無限大會，釘釘卻已經圍繞 AI 主題開了兩次大會。而往年，一年兩次面向B端發布的行業大會，是飛書和釘釘共同的節奏。

釘釘的節奏明顯在加快，一次是年初，釘釘超級助理全場景開放接入，底層由阿里大模型通義千問支持；而最近的這次是6月26日的釘釘生態大會。會上，釘釘總裁葉軍宣布開放底模型，用戶創建釘釘AI助理時，可自由選擇不同大模型。目前，釘釘生態伙伴總數超過5600家，其中AI 生態伙伴已經超過100家；釘釘AI每天調用量超1000萬次。這次釘釘拉來了 MiniMax、月之暗面、智譜 AI、獵戶星空、零一萬物、百川智能六家大模型廠商，試圖打造最開放的 AI 生態，把選擇權還給用戶。

釘釘總裁葉軍表示：“模型開放是釘釘生態開放戰略的再進一步。隨著行業從模型創新走向應用創新，探索大模型的應用場景是釘釘的責任所在。釘釘擁有大量企業客戶，數據優勢與場景優勢疊加，和大模型之間彼此需要。另一方面，釘釘上的大企業客戶也對模型開放提出要求。”

這意味著釘釘已經全面將人工智能大模型的競爭力納入到產品的競爭力當中了。而這一舉措在行業內的橫向比較中，仿佛隱隱顯出優勢來。

飛書的客戶廣告名單上有與釘釘戰隊重疊的大模型「五小虎」，也就是 MiniMax、月之暗面、智譜 AI、零一萬物和百川智能。飛書強調的是，MiniMax這些大模型公司內部都在用飛書，它們本身就是飛書的客戶，飛書在AI大模型行業的滲透率足夠高，并從企業微信手中搶走了泡泡瑪特這樣的明星企業。

這兩年，為了尋找可持續和適應市場需求的盈利模式，企業微信也先后進行多次業務調整和收費模式的探索，但卻并沒有在人工智能大模型這方面著力。

對于大模型廠商們來說，釘釘更像是一個「放大器」，放大了自身價值。因為釘釘上擁有超 7 億用戶和超過 2500 萬的組織，這意味著龐大的客戶群體和 B 端應用場景，當這些個性化的場景和需求不斷被滿足，就意味著大模型越來越多的被使用，也就降低了大模型的門檻。

一邊是大模型的能力在提升，AI 要成為水電煤一樣的底層能力；另一邊作為生產力的最大試驗場，智能化協同辦公之路也在進化。

如今，釘釘、飛書和企業微信的分野已經顯現，飛書總裁張楠卸任，釘釘全面開放底層模型，而企業微信尚且在為實現盈利而尋求其他方向的改革。這在人工智能步入快車道的當下，有可能是協同辦公未來新局勢的萌芽。
張子鵬（newsmedia007）
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